Zákazníci
Zákazníci (fyzické osoby nebo firmy) mají možnost si v e-shopu vytvořit účet, ve kterém pak mohou spravovat svoje objednávky, využívat a spravovat uložené doručovací a fakturační adresy, sbírat a využívat kredit za předchozí nákupy a jiné akce na e-shopu, nebo pokračovat v rozpracovaných objednávkách.
V administračním rozhraní rozlišujeme dva typy uživatelských účtů:
Fyzické osoby (uživatelé)
Fyzické osoby představují uživatelské profily koncových zákazníků e-shopu. Po registraci získávají vlastní účet, díky kterému mohou získat výhody např. ve formě kreditů, slev nebo i uložených adres apod.
Výpis všech fyzických osob nalezneme v uzlu Zákazníci v položce menu Fyzické osoby.
V liště nad seznamem položek se položky (kategorie, produkt apod.) dají filtrovat podle vybraných kritérií. Toto filtrování nemá vliv na zobrazení ani pořadí položek na webu. Slouží pouze pro naše potřeby v administračním rozhraní.
Vytvoření uživatele
Nového uživatele (fyzickou osobu) vytvoříme v uzlu Zákazníci (1) v položce menu Fyzické osoby (2) kliknutím na tlačítko Nová (3).
Zobrazí se karta Uživatelský profil, ve které vytvoření uživatele dokončíme vyplněním jednotlivých polí.
Základní údaje (1)
Zde vyplníme heslo a další náležitosti potřebné k registraci.
- Heslo – vybereme silné heslo, minimální počet znaků je 8.
- Kontrola hesla – pro kontrolu překlepů vložíme heslo ještě jednou.
- E-mail – vyplníme e-mail, který musí být unikátní napříč uživatelskými účty.
- Jméno a příjmení – jméno a příjmení není povinné.
- Jazyk pro komunikaci s uživatelem – vybereme jazyk, ve kterém budeme s uživatelem komunikovat.
- Doména – pokud máme v rámci naší administrace více e-shopů, vybereme, k jaké doméně se bude účet vztahovat.
Přiřazené role uživatele (2)
Volitelně uživateli přidělíme konkrétní roli, která pak určuje oprávnění daného uživatele v e-shopu. Je možné přiřadit i více, než jednu roli.
Položku (štítek, značku, kategorii, skupinu apod.) přidáme vyhledáním části jejího názvu a výběrem z našeptávače, případně si po kliknutí na ikonu výběru zobrazíme všechny dostupné položky v seznamu. Z nich označíme zaškrtnutím checkboxu jednu nebo více položek a použijeme Přidat do výběru.
Přidaná položka se v dané sekci zobrazuje ve fialovém rámečku. Vybranou položku můžeme odstranit pomocí křížku.
Editace uživatele
Do editace uživatele se dostaneme z uzlu Zákazníci (1) kliknutím na položku menu Fyzické osoby (2). Zde klikneme na uživatelský účet (3), případně zaškrtneme checkbox u konkrétního uživatele, a poté klikneme na tlačítko Editovat v horním panelu nástrojů.
Do karty Editace uživatelského profilu se také dostaneme automatickým přesměrováním po vytvoření nového uživatele, pokud máme při ukládání toto chování nastaveno v rámci kontextového menu u tlačítka Uložit.
V kartě Editace uživatelského profilu přidáváme dodací nebo fakturační Adresy – jeden uživatel může mít vytvořeno více adres. Dále můžeme změnit E-mail, Jméno a příjmení uživatele, Jazyk pro komunikaci, Doménu a také Spravovat role dle kapitoly Vytvoření uživatele.
Správa oprávnění uživatele (1)
Oprávnění uživatele závisí na roli, pokud mu je přiřazena, přiřazení role však není povinné. Roli uživateli přiřadíme v sekci Přiřazené role uživatele.
Jednotlivé role lze spravovat v záložce Rozšíření v uzlu Registrace v položce menu Role, kde kromě dostupných rolí můžeme založit novou.
Správa adres uživatele (2)
V sekci Adresy spravujeme jednotlivé adresy uživatele, které jsou napojeny na jeho účet. Při vytvoření objednávky v e-shopu je možné tyto adresy použít pro dokončení objednávky.
Přidání adresy uživatele
Pro přidání nové adresy uživatele použijeme tlačítko Nová adresa.
Zobrazí se nová karta Nová adresa uživatele, kde vytvoření dokončíme vyplněním údajů pro zaslání nebo fakturaci objednávky.
Typ adresy (1)
Vybereme jednu ze dvou typů adres:
- Dodací – adresa, na kterou se objednávky doručují.
- Fakturační – adresa, na kterou se objednávky fakturují.
Zadanou adresu můžeme označit zaškrtnutím checkboxu Hlavní adresa. Při nákupu se pak v objednávkovém průvodci tato adresa předvyplní, pokud je uživatel přihlášen.
Povinná pole závisí na typu adresy:
- Dodací adresa – nutné vyplnit celé jméno (pole Jméno a příjmení) a pole Telefon/mobil. Sekce Firma se u dodací adresy nezobrazuje.
- Fakturační adresa – vyplníme buď Jméno a příjmení, nebo Název v sekci Firma.
Firma (2)
Sekce Firma se zobrazí jen u fakturační adresy. Pro případy fakturace na firmu ještě vyplníme pole Název, IČ, DIČ a IČ DPH.
Schválení/ zamítnutí adresy uživatele
Pro schválení adresy uživatele označíme zaškrtnutím checkboxu adresu, kterou chceme schválit, a použijeme tlačítko Schválit adresu (1) v horním panelu nástrojů. Tlačítko funguje vždy jen pro jednu adresu – označíme právě jednu adresu. Číslo v závorce ukazuje, kolik adres je vybraných.
Pro zamítnutí adresy uživatele označíme zaškrtnutím checkboxu adresu, kterou chceme zamítnout, a použijeme tlačítko Zamítnout adresu (2) v horním panelu nástrojů. Zamítat adresy je možné pouze po jednotlivých adresách.
Editace adresy uživatele
Do editace adresy uživatele se dostaneme kliknutím na adresu ve sloupci Adresa, případně zaškrtneme checkbox u konkrétní adresy, a poté klikneme na tlačítko Editovat adresu v horním panelu nástrojů.
V kartě Editace adresy uživatele můžeme měnit veškeré údaje dle formuláře pro přidání adresy uživatele.
Smazání adresy uživatele
Smazání adresy uživatele provedeme:
-
Zaškrtnutím checkboxu u požadované adresy a použitím tlačítka Odstranit adresu.
-
Přímo v editaci konkrétní adresy pomocí tlačítka Smazat a zavřít, které se nachází v horní liště vedle tlačítka Uložit.
Systémové informace k uživatelskému účtu
V této sekci vidíme přehled důležitých informací, které se týkají uživatelského účtu. Kromě data vytvoření, posledního přihlášení a aktivace účtu zde vidíme i počet přihlášení uživatele včetně o stavu aktivace a zda je účet uzamčen či odemčen.
Uzamčení/odemčení uživatele
Uzamčení uživatele slouží například pro případy, kdy chceme uživateli “zakázat” přihlášení.
Pro uzamčení uživatelského účtu klikneme v editaci uživatelského profilu na Uzamknout v horní liště nástrojů. Uživatel s uzamčeným účtem se nemůže ke svému účtu přihlásit a odemknout jej může pouze administrátor kliknutím na tlačítko Odemknout.
Deaktivování/aktivování uživatele
Deaktivace uživatele slouží například pro případy, kdy chceme deaktivovat delší dobu neaktivní uživatelské profily.
Pro deaktivaci uživatelského účtu klikneme editaci uživatelského profilu na Deaktivovat v horní liště nástrojů. Uživatel s deaktivovaným účtem se nemůže ke svému účtu přihlásit, po deaktivování se na e-mail uživatele odešle odkaz pro obnovení hesla a účet je tak možné uživatelem obnovit. Uživatele můžeme administrátor znovu aktivovat kliknutím na tlačítko Aktivovat.
Obnovení hesla
Pokud uživatel zapomene heslo, je možné jej obnovit v Editaci uživatele kliknutím na tlačítko Vygenerovat záložní heslo. Tímto se uživateli odešle e-mail s instrukcemi pro obnovení přístupu.
Smazání uživatele
Uživatele smažeme v editaci konkrétního uživatelského profilu pomocí tlačítka Odstranit, které se nachází v horní liště vedle tlačítka Uložit. Ve výpisu Fyzické osoby tlačítko pro odstranění není, výpis nabízí pouze tlačítka Nová a Editovat.
Firmy
Firmy představují firemní profily koncových zákazníků e-shopu. Po registraci získávají vlastní účet, ke kterému mají přístup oprávnění uživatelé firmy, ti pak mohou dle nastavených rolí a oprávnění za firmu nakupovat, spravovat atd.
Výpis všech firem nalezneme v uzlu Zákazníci v položce menu Firmy.
V příslušných sloupcích nalezneme Stav firmy (1) , který můžeme změnit schválením nebo zamítnutím registrace firmy, název samotné firmy (2) , který umožňuje proklik do editace firmy, její adresu (3) a další údaje k firmě - IČ, DIČ a datum a čas vytvoření firmy (sloupec Vytvořeno). Výpis lze řadit podle sloupců Název, IČ, DIČ a Vytvořeno a filtrovat podle data vytvoření – v záhlaví sloupce Vytvořeno zadáme datum od a do.
V liště nad seznamem položek se položky (kategorie, produkt apod.) dají filtrovat, případně vypsat v pořadí podle vybraných kritérií. Toto filtrování a vypsané pořadí nemá vliv na zobrazení ani pořadí položek na webu. Slouží pouze pro naše potřeby v administračním rozhraní.
Vytvoření firmy
Novou firmu vytvoříme v uzlu Zákazníci (1) v položce menu Firmy (2) kliknutím na tlačítko Nová (3) .
Zobrazí se karta Nová firma, ve které vytvoření firmy dokončíme vyplněním jednotlivých polí.
- Název (1) – vyplníme název firmy.
- IČ (2) – po vyplnění IČ se automaticky doplní adresa, kterou následně můžeme vidět v přehledu firem nebo spravovat v její editaci.
- Země (3) – vybereme konkrétní zemi, výběr zemí se liší dle konfigurace e-shopu.
Novou firmu uložíme pomocí tlačítka Uložit.
U tlačítek se šipkou je přednastavena taková výchozí možnost, která byla naposledy použita u stejné položky (kategorie, produktu apod.). Aktuálně požadovaná možnost se tedy může skrývat pod šipkou po jejím rozbalení.
Schválení/zamítnutí registrace firmy
Po vytvoření firmy nebo po její registraci z webu musí administrátor e-shopu registraci firmy schválit nebo zamítnout.
Schválení firmy znamená, že administrátor potvrdí správnost zadaných údajů a firma může začít využívat B2B funkce. Při schválení se odesílá notifikace o schválení firmě a jejímu vlastníkovi. V případě, že se jedná o nově zaregistrovanou firmu, je její vlastník automaticky schválen a získává roli Vlastník společnosti. V případě, že se jedná o již existující firmu (v minulosti deaktivovanou), musí být vlastník schválen samostatně.
Adresy firmy, které byly zadány při registraci, se automaticky neschvalují — je třeba je schválit samostatně.
Zamítnutí firmy znamená, že administrátor neshledal zadané údaje správnými nebo firma nesplňuje požadavky pro B2B registraci.
Při zamítnutí se odesílá notifikace firmě a jejímu vlastníkovi.
Firma se deaktivuje a její stav se změní na Deaktivovaná. Vlastník firmy a všichni zaměstnanci zůstávají v systému,
ale jejich role se přepnou do stavu „neautorizován“. Při opětovném schválení firmy nedojde k automatickému schválení zaměstnanců — je nutné je zrevidovat a schválit samostatně.
Adresy zůstanou ve stavu, v jakém byly při zamítnutí firmy, tedy schválené adresy zůstanou schválené, neschválené zůstanou neschválené.
Pro schválení registrace firmy označíme zaškrtnutím checkboxu firmu, kterou chceme schválit, a použijeme tlačítko Schválit registraci (1) v horním panelu nástrojů. Tlačítko lze použít i v případě hromadného označení více firem. Číslo v závorce ukazuje, kolik firem je vybraných ke schválení.
Pro zamítnutí registrace firmy označíme zaškrtnutím checkboxu firmu, kterou chceme zamítnout, a použijeme tlačítko Zamítnout registraci (2) v horním panelu nástrojů. Tlačítko lze použít i v případě hromadného označení více firem. Číslo v závorce ukazuje, kolik firem je vybraných k zamítnutí. Po kliknutí se otevře dialog Zamítnout registraci s textovým polem pro důvod zamítnutí. Zamítnutí dokončíme tlačítkem Zamítnout registraci v dialogu, tlačítkem Zavřít dialog zavřeme bez zamítnutí.
Deaktivace firmy
Deaktivace firmy znamená, že administrátor dočasně pozastaví činnost firmy.
Při deaktivaci se neodesílá žádná notifikace. Firma přejde do stavu Deaktivovaná, což znamená, že nemůže provádět nákupy ani využívat B2B funkce,
ale zůstává v systému a může být později reaktivována.
Vlastník firmy a všichni zaměstnanci zůstávají v systému, ale jejich role se přepnou do stavu „neautorizován“.
Při opětovném schválení firmy je nutné zaměstnance schválit samostatně.
Adresy zůstanou ve stavu, v jakém byly při deaktivaci — schválené zůstanou schválené, neschválené zůstanou neschválené.
Postup deaktivace firmy je obdobný jako u schválení nebo zamítnutí firmy.
Editace firmy
Do editace firmy se dostaneme z uzlu Zákazníci (1) kliknutím na položku menu Firmy (2). Zde klikneme na název firmy (3), případně zaškrtneme checkbox u konkrétní firmy, a poté klikneme na tlačítko Editovat v horním panelu nástrojů.
Do karty Editace firmy se také můžeme dostat automatickým přesměrováním po vytvoření nové firmy, pokud máme při ukládání toto chování nastaveno v rámci kontextového menu u tlačítka Uložit.
U tlačítek se šipkou je přednastavena taková výchozí možnost, která byla naposledy použita u stejné položky (kategorie, produktu apod.). Aktuálně požadovaná možnost se tedy může skrývat pod šipkou po jejím rozbalení.
V editaci firmy vidíme informace o schválení stavu firmy včetně jména a data posledního schválení/zamítnutí registrace. Dále zde v sekci Obsah vidíme obecné informace o firmě, které můžeme doplnit tlačítkem Načíst z rejstříku v horní liště. Níže v sekci Adresy (1) spravujeme adresy firmy a v sekci Oprávnění uživatelé (2) spravujeme zástupce firem. Na konci karty je sekce Historie firmy s přehledem událostí (vytvoření, schválení, zamítnutí, deaktivace, reaktivace).
Správa adres firmy (1)
V editaci firmy v sekci Adresy můžeme spravovat adresy firmy. Zde vidíme Stav adresy, informaci o tom, zda se jedná o hlavní adresu, typ adresy, samotnou adresu, informace ke schválení, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a datum a čas vytvoření adresy.
V liště nad seznamem položek se položky (kategorie, produkt apod.) dají filtrovat podle vybraných kritérií. Toto filtrování nemá vliv na zobrazení ani pořadí položek na webu. Slouží pouze pro naše potřeby v administračním rozhraní.
Přidání adresy firmy
Pro přidání nové adresy firmy použijeme tlačítko Nová adresa.
Zobrazí se karta Nová adresa firmy, kde vytvoření dokončíme vyplněním jednotlivých údajů týkajících se adresy firmy.
Typ adresy (1)
Vybereme jednu ze dvou typů adres. Pokud k firmě chceme přidat oba typy, vytvoříme pro každý typ zcela novou:
- Dodací – adresa, na kterou se objednávky doručují.
- Fakturační – adresa, na kterou se objednávky fakturují.
Zadanou adresu můžeme označit zaškrtnutím checkboxu Hlavní adresa. Při nákupu se pak v objednávkovém průvodci tato adresa předvyplní, pokud je firma přihlášena.
V případě dodací adresy je nutné vyplnit celé jméno (pole Jméno a příjmení) a pole Telefon/mobil. Pole Název v sekci Firma se zobrazuje jen u fakturační adresy, kde stačí vyplnit buď Jméno a příjmení, nebo Název.
Schválení/zamítnutí adresy firmy
Pro schválení adresy firmy označíme zaškrtnutím checkboxu adresu, kterou chceme schválit, a použijeme tlačítko Schválit adresu (1) v horním panelu nástrojů. Tlačítko funguje vždy jen pro jednu adresu – označíme právě jednu adresu. Číslo v závorce ukazuje, kolik adres je vybraných.
Pro zamítnutí adresy firmy označíme zaškrtnutím checkboxu adresu, kterou chceme zamítnout, a použijeme tlačítko Zamítnout adresu (2) v horním panelu nástrojů. Zamítat adresy je možné pouze po jednotlivých adresách.
Editace adresy firmy
Do Editace adresy firmy se dostaneme kliknutím na název adresy firmy (1), případně zaškrtneme checkbox u konkrétní adresy, a poté klikneme na tlačítko Editovat adresu v horním panelu nástrojů.
Do karty Editace adresy firmy se také dostaneme automatickým přesměrováním po přidání dané adresy firmy, pokud máme při ukládání toto chování nastaveno v rámci kontextového menu u tlačítka Uložit.
V kartě Editace adresy firmy můžeme měnit veškeré údaje dle formuláře přidání adresy firmy.
Smazání adresy firmy
Smazání adresy firmy provedeme:
-
Zaškrtnutím checkboxu u požadované adresy a použitím tlačítka Odstranit adresu. Adresy se mažou po jedné.
-
Přímo v editaci konkrétní adresy pomocí tlačítka Smazat a zavřít, které se nachází v horní liště vedle tlačítka Uložit.
Správa oprávněných uživatelů firmy (2)
V editaci firmy v sekci Oprávnění uživatelé můžeme spravovat uživatele firmy. Zde vidíme Stav uživatele, Roli uživatele, samotný uživatelský účet, informace o autorizaci nebo zneplatnění, a datum a čas vytvoření oprávnění uživatele.
V liště nad seznamem položek se položky (kategorie, produkt apod.) dají filtrovat podle vybraných kritérií. Toto filtrování nemá vliv na zobrazení ani pořadí položek na webu. Slouží pouze pro naše potřeby v administračním rozhraní.
Přidání oprávněného uživatele firmy
Pro přidání nového uživatele firmy použijeme tlačítko Nový uživatel.
Zobrazí se karta Nový zástupce firmy, ve které přidání uživatele dokončíme vyplněním jednotlivých polí.
Schválen (1)
Přidání uživatele firmy je podmíněno schválením uživatele. Můžeme vybrat mezi dvěma typy schválení:
- Ano – uživatel bude schválen naším jménem okamžitě.
- Ne – uživatele můžeme schválit později, případně schválení necháme na vlastnících firmy.
E-mail uživatele (2)
Vložíme část e-mailu uživatele a vybereme z našeptávače, případně vložíme celý e-mail. Pokud vložíme nový neregistrovaný e-mail, uživateli se zašle zpráva na danou e-mailovou adresu, ve které je pobídka k dokončení registrace.
Role ve firmě (3)
Vybereme požadovanou roli. Uživatel tak bude mít oprávnění, která jsou přiřazena právě této roli ve firmě. Oprávnění každé role závisí vždy na konfiguračním nastavení projektu.
-
Vlastník společnosti
-
Zaměstnanec společnosti
Schválení/zamítnutí oprávněného uživatele firmy
Pro schválení oprávněného uživatele firmy označíme zaškrtnutím checkboxu uživatele, kterého chceme schválit, a použijeme tlačítko Schválit uživatele (1) v horním panelu nástrojů. Tlačítko lze použít i v případě hromadného označení více uživatelů. Číslo v závorce ukazuje, kolik uživatelů je vybraných ke schválení.
Pro zamítnutí oprávněného uživatele firmy označíme zaškrtnutím checkboxu uživatele, kterého chceme zamítnout, a použijeme tlačítko Zamítnout uživatele (2) v horním panelu nástrojů. Tlačítko lze použít i v případě hromadného označení více uživatelů. Číslo v závorce ukazuje, kolik uživatelů je vybraných k zamítnutí.
Editace oprávněného uživatele firmy
Do karty Editace zástupce firmy se dostaneme kliknutím na jméno uživatele firmy (1), případně zaškrtneme checkbox u konkrétního uživatele, a poté klikneme na tlačítko Editovat uživatele v horním panelu nástrojů.
V kartě Editace zástupce firmy můžeme vidět informace o schválení uživatele firmy, tedy stav schválení, kdo schválil a datum schválení (1). V poli Uživatel (2) je možné se přes “detail” prokliknout přímo do editace daného uživatelského profilu. Dále můžeme měnit Roli ve firmě (3).
Do karty Editace zástupce firmy se také dostaneme automatickým přesměrováním po přidání uživatele firmy, pokud máme při ukládání toto chování nastaveno v rámci kontextového menu u tlačítka Uložit.
Smazání oprávněného uživatele firmy
Smazání uživatele firmy provedeme:
-
Zaškrtnutím checkboxů u požadovaných uživatelů a použitím tlačítka Odstranit uživatele.
-
Přímo v editaci konkrétního oprávněného uživatele pomocí tlačítka Smazat a zavřít, které se nachází v horní liště vedle tlačítka Uložit.
Smazání firmy
Smazání firmy znamená, že administrátor odstraní firmu z databáze.
Při smazání se neodesílá žádná notifikace. Smažou se i všichni její zaměstnanci a jejich uživatelské účty, stejně jako adresy firmy.
Smazání firmy provedeme:
V uzlu Zákazníci (1) kliknutím na položku menu Firmy (2). Zde klikneme pravým tlačítkem myši na název firmy a vybereme možnost Smazat (3). Další možností je také zaškrtnout checkbox u jedné nebo více firem a poté kliknout na tlačítko Odstranit v horním panelu nástrojů. Číslo v závorce ukazuje, kolik položek je označených ke smazání.
Přímo v editaci konkrétní firmy pomocí tlačítka Smazat a zavřít, které se nachází v horní liště vedle tlačítka Uložit.
